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2024-12-15，华福证券发布一篇轻工制造行业的研讨呈文，呈文指出，政策强调促虚耗，看好内需子板块复苏。
呈文具体推行如下：
【周不雅点】中央经济责任会议提议平静提振虚耗、提高投资效益，全场所扩大国内需求，强政策信号下看好受益国补的家居、包装需求复苏，关系冰雪经济、银发经济，促生养政策关系子板块。 1）家居：商务部数据披露，礼貌2024年12月13日零时，虚耗品以旧换新政策全体带动关系产物销售额超1万亿元。其中，汽车以旧换新带动乘用车销售量超520万辆；家电以旧换新带动8大类产物销售量超4900万台；家装厨卫“焕新”带动关系产物销售超5100万件；电动自行车以旧换新带动新车销售近90万台。跟着各地国补鼓动，家居社零已现好转，门店前端接单回暖也将厚重传导到工场，抓续看好行业25年趋势朝上，短期估值配置为先、功绩也有望厚重改善进一步带动板块估值上行。定制龙头通过线上参与神气将国补拉通天下，速即扩大经销商参与隐敝面、大幅优化定制赛说念的补贴逻辑，公司柔柔欧派家居（603833）、索菲亚（002572）、志邦家居（603801）、金牌家居（603180）；软体龙头存量需求逻辑顺畅，建议柔柔慕想股份（001323）、顾家家居（603816）、喜临门（603008）、敏华控股；此外，抓续看好政策饱读舞的智能家居等新兴产业场所，公司柔柔好老婆（603848）、奥普科技（603551）、箭牌家居（001322）、瑞尔特（002790），以及家居卖场龙头的确智家（000785）、好意思凯龙（601828）。 2）造纸：礼貌2024年12月13日：双胶纸价钱5362.5元/吨（抓平），铜版纸价钱5490元/吨（+20元/吨）；白卡纸价钱4230元/吨（+10元/吨）；箱板纸价钱3727元/吨（+30元/吨），瓦楞纸价钱2876.25元/吨（+50.62元/吨）。浆价方面，针叶浆价钱785好意思元/吨，阔叶浆价钱550好意思元/吨。玖龙本周再次发布提价函，7大基地集体加价，幅度30-80元/吨，箱板瓦楞纸价钱核心抓续抬升，柔柔国补等虚耗政策刺激下箱板瓦楞纸需求回暖，盈利迎来改善。废纸系建议柔柔产能布局完善，自有纤维供应充分的废纸系龙头玖龙纸业、山鹰海外（600567）。木浆系建议柔柔林浆纸一体化、多元纸种皆头并进的太阳纸业（002078），外售占比加多、分成比例进步的中高端按捺原纸龙头华旺科技（605377），以及自有浆线抓续投产、积极鼓动全产业链布局的仙鹤股份（603733）。 3）轻工虚耗：本周中央经济责任会议提议平静提振虚耗，改换多元化虚耗场景，扩大管事虚耗，促进文化旅游业发展，积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济，并制定促进生养政策。在新式虚耗界限，颠倒提到了智能家居、娱乐旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的虚耗增长点。在政策催化与落地下，建议柔柔轻工娱乐用品情怀虚耗新势能，以及与饱读舞生养关系的场所。必选虚耗方面，跟着改日国内虚耗环境回暖，建议柔柔文创龙头朝阳股份（603899）有计划拐点，公司核心业务稳步发展预期不变，精创政策真切产物力精进可期，新业务九木和科力普步入良性发展通说念，打造第二成长弧线，出海永远政策鼓动。个护推选渠说念拓宽&产物价升口腔照顾龙头登康口腔（001328），以及产物抓续升级、电商渠说念和天下推广真切的百亚股份（003006），建议柔柔主业为纸尿裤制造，并发力自主品牌，外延并购优质标的豪悦照顾（605009）。 风险教唆：宏不雅经济环境波动风险、原材料价钱大幅高涨风险。
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